Expats, die in einem der EU-Länder leben, haben Anspruch auf Entschädigung für zu viel gezahlte Steuern. Die Höhe der Zahlungen erfahren Sie nach Einreichung der jährlichen Einkommenserklärung. Finden Sie heraus, was eine Steuerrückerstattung ist und welche in Europa arbeitenden Ausländer Anspruch auf eine Steuerrückerstattung haben.

Bestellen Sie eine Beratung durch einen Migrationsspezialisten, um unangenehme Situationen während des Umzugs zu vermeiden

Kaufen

Ein Expat, der länger als 6 Monate in der Europäischen Union lebt, wird zum Steuerinländer. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt muss eine Person dem Staat jeden Monat einen bestimmten Anteil ihres Einkommens als Steuer zahlen. Diese Mittel werden zur Unterstützung des sozialen Bereichs und der Verbesserung des Landes verwendet und auch an die Pensionskasse des Arbeitnehmers überwiesen.

Ein Teil der Steuern kann jedoch als Rückerstattung zurückerstattet werden. Wer kann sein Geld in der EU zurückbekommen und wie geht das? Wir sagen es.

Was ist eine Steuerrückerstattung?

Eine Steuerrückerstattung ist die Rückgabe von Geld, das an Steuern zu viel gezahlt wurde, an die Regierung des Gastlandes. Dies geschieht normalerweise, wenn Arbeitgeber zu viel vom Lohn eines Arbeitnehmers einbehalten.

Die Steuervorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich. In den meisten EU-Ländern zahlt der Arbeitgeber jedoch Steuern im Voraus und überweist diese Vorauszahlungen jeden Monat im Namen der Person an das örtliche Finanzamt.

Wann kann es zu einer Steuerüberzahlung kommen?

Eine Überzahlung ist aus mehreren Gründen möglich:

- falsch berechnete Steuer,

- Änderungen der finanziellen Situation,

- Verfügbarkeit von Steuerrabatten und -gutschriften usw.

Daher können Sie nach dem Ende jedes Steuerjahres eine Einkommenserklärung ausfüllen, in der Sie tatsächlich berechnen, wie viel Steuer gezahlt wurde und wie viel Sie hätten zahlen müssen. Und genau diese Differenz kann als Rückerstattung zurückerstattet werden.

Um sicher in ein neues Land umzuziehen, zu reisen oder dort zu arbeiten, benötigen Sie eine Krankenversicherung. Sie können auf unserer Website über den Link eine erweiterte Police abschließen.

In welchen EU-Ländern können Sie eine Steuerrückerstattung erhalten?

Eine Rückerstattung kann jeder Bürger erhalten, der in einem beliebigen EU-Land Einkommensteuer zahlt (oder dessen Arbeitgeber sie zahlt). Die Ausnahme ist Monaco, wo es einfach keine Einkommensteuer gibt.

Wie erhalte ich eine Steuerrückerstattung in Deutschland?

Um eine deutsche Einkommensteuerrückerstattung zu erhalten, müssen Sie eine Einkommenserklärung einreichen und sich an das Finanzamt wenden.

Sie haben mehrere Jahre Zeit, um einen Antrag zu stellen. Um beispielsweise eine Rückerstattung für 2022 zu erhalten, müssen Sie den Antrag bis zum 31. Dezember 2026 stellen.

Laut dem Statistischen Bundesamt können Expats durchschnittlich bis zu 1.095 Euro pro Jahr an Steuerrückerstattungen erhalten.

Steuerrückerstattungen in Frankreich

Die Einkommensteuer in Frankreich muss auf Ihr gesamtes Einkommen gezahlt werden, unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Zahlers. Die Berechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, sodass Sie Ihre Steuerschuld an Ihre persönlichen Umstände anpassen können. Neben Abzügen gibt es eine Reihe von Steuervorteilen, wie z. B. Steuerermäßigungen für die Einstellung von Haushaltshilfen oder Kinderbetreuungskosten. Der Hauptunterschied des französischen Systems besteht darin, dass die Steuerbemessungsgrundlage für die ganze Familie berechnet wird.

Die Fristen für die Abgabe einer Steuererklärung für Einzelpersonen in Frankreich (impôt sur le revenu) werden jährlich von der französischen Verwaltung festgelegt. In der Regel ist dies der Mai oder Juni des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres. Zur Einreichung der Unterlagen ist es notwendig, zwei Kopien der ausgefüllten Erklärung zusammen mit dem Reisepass, dem Eigentumsvertrag und der Bankkontonummer bei der Steuerinspektion am Wohnort einzureichen.

Steuerabzüge in Italien

Um Steuerinländer in Italien zu werden und Steuerabzüge (rimborso fiscale) erhalten zu können, müssen Sie sich nach 183 Tagen Ihres Aufenthalts im Land im italienischen Register der ständigen Einwohner (Anagrafe) registrieren.

Das Steuerjahr in Italien läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, und die Einkommensteuer wird im Voraus bezahlt. Der Arbeitgeber behält jeden Monat Steuern und Sozialbeiträge vom Gehalt des Arbeitnehmers ein und überweist sie an die zuständigen Behörden. Um Abzüge geltend zu machen, müssen Sie ein Steuerformular Modello 730 oder Modello Reditti einreichen. Die Einreichungsfrist ist der 30. September.

Steuerrückerstattung in anderen EU-Ländern

- Die britische Regierung erklärt, dass es möglich ist, eine Rückerstattung zu viel gezahlter Steuern für das laufende und die vier vorherigen Jahre zu erhalten, indem man nach Ende des Steuerjahres im April eine Steuererklärung einreicht. Der erstattete Betrag hängt von verschiedenen Faktoren ab: der Höhe der Überzahlung, dem Einkommen des Steuerzahlers und seinem Steuersatz, aber im Durchschnitt kann man mit 1.017 £ rechnen.

- Das niederländische Finanzamt informiert, dass man in den Niederlanden eine Steuerrückerstattung für die letzten 5 Jahre beantragen kann. Um eine Steuerrückerstattung zu erhalten, muss man jedes Jahr eine Steuererklärung einreichen. Zu viel gezahlte Steuern können aus verschiedenen Gründen auftreten, z. B. wenn man ein ganzes Jahr nicht gearbeitet hat, Abzüge hat, die die Steuer reduzieren, oder wenn man Anspruch auf bestimmte Steuergutschriften hat. Die ungefähre Höhe der Rückerstattungen in den Niederlanden beträgt 975 Euro.

- Expats können in Irland auch 1.096 Euro, in Österreich 904 Euro und in Norwegen bis zu 5.822 Kronen erhalten.

Zusätzliche Vorteile, die ein Expat nach Abgabe einer Erklärung erhalten kann

Nach Abgabe einer Einkommenserklärung kann der Arbeitnehmer nicht nur eine Steuerrückerstattung erhalten, sondern erhält auch zusätzliche Leistungen von der Regierung des Landes, wie z. B. Kindergeld:

- Deutschland – bis zu 250 Euro für jedes Kind,

- Niederlande – 270 Euro für kleine Kinder und bis zu 385 Euro für Senioren,

- Norwegen – 970 Kronen pro Monat.

Wie kann ein Arbeitnehmer im Ausland eine Steuerrückerstattung erhalten?

Ein Expat kann eine Erklärung selbständig abgeben, aber dafür ist es notwendig, die Sprache des Wohnsitzlandes gut zu beherrschen und die Gesetzgebung zu kennen.

Deshalb arbeiten viele Ausländer oft mit Steuerexperten zusammen, einer der erfahrensten ist RT TAX. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen nimmt weltweit eine führende Position im Bereich der Steuerrückerstattung ein. Das Netzwerk verfügt über mehr als 400 Repräsentanzen in 40 Ländern. Während der gesamten Arbeitszeit wurden 250.000 Arbeitnehmer aus aller Welt zu Kunden des Agenten.

Der Hauptvorteil von RT TAX besteht darin, dass das Unternehmen auf der Grundlage einer erfolgreichen Provision arbeitet, was bedeutet, dass die Kunden für Dienstleistungen nur bezahlen, wenn sie eine Rückerstattung erhalten, ohne dass eine Vorauszahlung erforderlich ist.

Wir erinnern Sie daran! Die Lebenshaltungskosten variieren stark zwischen den Ländern, wobei das Leben in einigen Staaten viel günstiger ist als in anderen. Wir haben bereits über die TOP-5-Länder der Welt mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten im Jahr 2024 gesprochen, sowie darüber, wo die niedrigsten Steuern und das höchste Durchschnittsgehalt liegen.

Igor Usyk - Leiter der Abteilung Migration bei VisitWorld

Um einen sicheren Umzug in ein neues Land zu gewährleisten, rate ich Ihnen, einen Spezialisten zu konsultieren. Meine Kollegen, qualifizierte Fachleute mit einer juristischen Ausbildung, werden Ihnen helfen, unangenehme Situationen während der Migration zu vermeiden.